隋开皇末,有别部四千馀家,背突厥来降,文帝方与突厥和好,重失信远人,乃悉给粮令还本部,敕突厥拊纳之,固辞不去。部落渐众,遂北逐水草畜牧。有征伐,则酋帅相与议之,兴兵动众,合如符契。突厥沙钵略可汗遣吐屯潘垤统之。契丹杀吐屯而遁。隋大业七年,遣使贡方物。唐武德中,其大酋孙敖曹等遣人来朝,而君长或小入寇边。後二年,君长上名马、丰貂。贞观初,摩会相降。突厥不欲外夷与唐合,请以梁师都易契丹。太宗曰:“契丹外夷,已降我,不可索。师都我叛臣,讵可易降者,不许。”明年,摩会复入朝,自是有常贡。二十二年,契丹师窟哥率其部内属,以契丹部为松漠都督府,拜窟哥为持节十州诸军事、松漠都督,封无极男,赐姓李。置都督府於营州,兼置东夷都护,以统松漠、饶乐之地。武太后万岁通天元年五月,窟哥曾孙松漠都督(羁縻松漠都督府属,今柳城郡)李尽忠,与其妻兄归诚州刺史孙万荣杀都督赵文举兵反,陷营州(今柳城),自号可汗。命左鹰扬将军曹仁师、右金吾将军张元遇、右武威大将军李多祚、司农少卿麻仁节等二十八将讨之。遇贼於西硖石、黄獐谷,官军败绩,元遇、仁节没於贼。李尽忠死,孙万荣代领其众,攻陷冀州(今信都郡),刺史陆宝积死之。又陷瀛州属县(今河郡),又遣夏官尚书同凤阁鸾台三品王孝杰与苏宏晖率兵十八万,与孙万荣战於东硖石,官军又大败,孝杰没於陈,宏晖弃甲而遁。又命河内王武懿宗为大总管,右肃政御史大夫娄师德为副,沙吒忠义为前军,率兵二十万,以讨破之。万荣为其家奴所杀,其党遂溃,乃附於突厥。开元初,尽忠从父弟都督失活以默啜政衰,率部落来降,元宗赐丹书铁券。五年,以宗女为永乐公主,出降契丹松漠王李失活。失活死,以其弟娑固袭封。後为其酋可突于所杀,奉娑固从父弟郁于为君,诏即拜郁于袭封,以宗室出女慕容氏为公主妻之。郁于死,弟吐于嗣。吐于为可突于所逼来奔。可突于奉其弟邵固统众,诏许袭封。後三年,可突于杀邵固,立屈烈为王,胁奚众共降突厥。诏幽州长史、范阳节度使赵舍章等八总管兵击之,大破其师,可突于走。明年,复寇边,幽州长史张守围之。可突于为其下所杀,支党皆散。二十五年,守讨契丹,再破之。天宝四载,契丹大酋李怀秀降,拜松漠都督,封崇顺王,以宗室出女独孤为静乐公主妻之。是岁,杀公主叛去,范阳节度使安禄山讨破之。更封其酋楷落为恭仁王,代松漠都督。禄山方幸,表讨契丹以向帝意。发幽州、中、平卢、河东兵十馀万,以奚为乡导,大战潢水南,禄山败,死者数千。自是禄山与相侵掠未尝解,至其反乃已。契丹在开元、天宝,使朝献者无虑二十。故事,以范阳节度为押奚、契丹使,自至德後,藩镇擅地务自安,障戍斥候益谨,不生事於边,奚、契丹亦鲜入寇,岁选酋豪数十入长安朝会,每引见,赐与有秩,其下率数百皆驻馆幽州。至德、宝应时再朝献。大历中十三,贞元三,元和中七,大和、开成凡四,然天子恶其外附回鹘,不复官爵渠长。会昌二年,回鹘破,契丹酋屈戍始复内附,拜麾将军、守右武卫将军。於是幽州节度使张仲武为易回鹘所与旧印,赐唐新印,曰“奉国契丹之印”。咸通中,其王习尔之再遣使者入朝,部落浸又︹。习尔之死,族人钦德嗣。光启时,方天下盗兴,北疆多故,乃钞奚、室韦小小部种皆役服之。其居曰枭罗个没里,没里者,河也。是谓黄水之南,黄龙之北,得鲜卑之故地。当唐之末,其地北接室韦,东邻高丽,西界奚国,而南至营州。其部族之大者曰大贺氏,後分为八部,其一曰但利皆部,二曰乙室活部,三曰实活部,四曰纳尾部,五曰类没部,六曰内会鸡部,七曰集解部,八曰奚け部。部之长号大人,而常推一大人建旗鼓以统八部。至其岁久,或其国有灾疾而畜牧衰,则八部聚议,以旗鼓立其次而代之。被代者以为约本如此,不敢争。某部大人遥辇次立,时刘仁恭据有幽州,数出兵摘星岭攻之,每岁秋霜落,则烧其野草,契丹马多饥死,以良马赂仁恭求市牧地,请听盟约甚谨。八部之人以为遥辇不任事,选於其众,以阿保机代之。阿保机,亦不知其何部人也,为人多智勇而善骑射。是时,刘守光暴虐,幽、涿之人多亡入契丹,阿保机乘入塞,攻陷城邑,俘其人民,依唐州县置城以居之。汉人教阿保机曰:“中国之王无代立者。”由是阿保机益以威制诸部而不肯代。其立九年,诸部以久不代,共责诮之。阿保机不得己,传其旗鼓,而谓诸部曰:“吾立九年,所得汉人多矣,吾欲自为一部以治汉城,可乎?”诸部许之。汉城在炭山东南栾河上,有盐铁之利,乃後魏滑盐县也。其地可植五,阿保机率汉人耕种,为治城郭邑屋廛市如幽州制度,汉人安之,不复思归。阿保机知众可用用,其妻述律策,使人告诸部大人曰:“我有盐池,诸部所食。然诸部知食盐之利,而不知盐有主人,可乎?当来犒我。”诸部以为然,共以牛酒食盐池。阿保机伏兵其旁,酒酣伏发,尽杀诸部大人,遂立,不复代。梁将篡唐,晋王李克用使人聘於契丹,约为兄弟,赠金帛甚厚,期共举兵击梁。阿保机既而背约,遣使聘梁称臣,约共灭晋。後唐庄宗天十三